Arbeitsabläufe mit SideNote Pro für Berater und Analysten

Beginnen Sie mit der Frage der Vertraulichkeit

Beratungsarbeit kommt meist mit Einschränkungen, deshalb gehört das an den Anfang und nicht in eine Fußnote. Material von Kunden kann einer Vereinbarung unterliegen, die es verbietet, es an Dienste Dritter zu senden, gleichgültig, was die eigenen Richtlinien dieser Dienste sagen.

Richten Sie ein lokales Anbieterprofil ein, bevor Sie es brauchen. Wenn um 18 Uhr eingeschränktes Material vor Ihnen liegt, ist ein Wechsel mit einem Klick eine Entscheidung, die Sie richtig treffen können; ein Ausflug in die Einstellungen ist eine, die Sie überspringen werden.

Ebenfalls sinnvoll: Schalten Sie Protect saved history with my Windows account ein und legen Sie eine Aufbewahrungsfrist fest. Material von Kunden, das unbefristet in einem ungeschützten Archiv auf einem Laptop liegt, ist ein eigenes Risiko. Siehe BYOK und Datenschutz.

Dokumente lesen und vergleichen

Hängen Sie bis zu fünf PDFs, Word-Dokumente, Excel-Arbeitsmappen, PowerPoint-Präsentationen, gespeicherte E-Mails, Text- oder Markdown-Dateien an. Die Extraktion geschieht lokal, und die Bezeichnungen von Seite, Tabellenblatt und Folie bleiben erhalten, sodass sich eine Aussage bis zu ihrer Stelle zurückverfolgen lässt.

• Vergleiche diese beiden Berichte. Wo widersprechen sie sich in den Fakten, und wo unterscheiden sie sich nur in der Gewichtung?
• Entnimm jede quantitative Aussage in diesem Dokument und vermerke, welche belegt sind.
• Was ist die zentrale Argumentation dieses Berichts, und wovon hängt es ab, dass sie stimmt?
• Fasse das für jemanden zusammen, der zehn Minuten hat und eine Entscheidung treffen muss.
• Was behandelt dieses Dokument auffällig nicht?

Die letzte ist oft die wertvollste Frage, die Sie an ein Dokument stellen können, und eine, auf die Menschen selten kommen.

Entscheidungsmatrizen und strukturierte Ausgabe

Bitten Sie um die Struktur, die Sie wollen, und Sie bekommen sie. Tabellen werden in Antworten richtig dargestellt und überstehen den PDF-Export, einschließlich der Kopfzeilen, die sich über Seiten wiederholen.

• Erstelle eine Entscheidungsmatrix, die diese drei Optionen nach Kosten, Zeit bis zur Umsetzung, betrieblichem Risiko und Umkehrbarkeit vergleicht. Füge eine Zeile dafür hinzu, was jede Option voraussetzt.
• Mach aus diesen Notizen eine Tabelle mit Befunden, Belegen und Zuverlässigkeit.
• Nenne die Argumente dafür und dagegen, und nenne dann gesondert, welche Belege die Antwort ändern würden.

Diese letzte Konstruktion lohnt sich zu behalten. Was würde die Antwort ändern ist für einen Kunden nützlicher als eine Empfehlung, und es unterscheidet Analyse von Meinung.

Gehört die Tabelle in eine Tabellenkalkulation statt in einen Bericht, behandelt ein KI-Assistent neben Excel, wie Sie sie als Zeilen und Spalten einfügen, samt den Formelfragen, die Analysen häufig aufwerfen.

Einen Recherche-Ordner abfragen

Indizieren Sie einen Ordner mit Notizen, Berichten und PDFs für ein Projekt. Die Suche ist lokal und lexikalisch, Quellen werden festgehalten, und PDF-Abschnitte behalten ihre Seitenherkunft.

• Finde jeden Verweis auf Preisannahmen und fasse die Unterschiede zusammen.
• Was haben wir über ihre derzeitige Architektur schon dokumentiert?
• Welche dieser Dokumente erwähnen regulatorische Einschränkungen?
• Woher stammte die Zahl von dreißig Prozent ursprünglich?

Prüfen Sie die Quellen bei allem, was Sie einem Kunden wiederholen werden. Eine nachvollziehbare Aussage ist der Unterschied zwischen Analyse und Hörensagen, und die Aktion Open ist gleich da.

Das Ergebnis in ein Arbeitsergebnis bringen

Save as PDF

macht aus einer Antwort ein formatiertes A4-Dokument mit echtem, markierbarem Text. Tabellen behalten ihre Kopfzeilen über Seiten hinweg, Quellen aus Ordnern werden angehängt.

Markdown export

übernimmt die ganze Unterhaltung, für Ihre eigenen Notizen und nicht für einen Kunden.

Benennen Sie die Unterhaltung vor dem Export um

denn der Dateiname wird aus dem Titel der Unterhaltung abgeleitet.

Halten Sie den Hintergrund des Kunden als Notiz fest

Der Umfang des Auftrags, die eigene Terminologie des Kunden und die bereits getroffenen Entscheidungen passen in eine Active Note, die Sie anhängen, wenn Sie für diesen Kunden entwerfen, und bei jeder anderen Anfrage weglassen.

Wo das Urteil bei Ihnen bleibt

Die KI-Lesart eines Vertrags, einer Vorschrift oder eines Jahresabschlusses ist ein Weg, zu finden, was Aufmerksamkeit verdient. Sie ist keine Beratung, sie trägt keine berufliche Haftung, und sie kann selbstsicher falschliegen, auf eine Weise, die maßgeblich klingt.

Nutzen Sie sie, um schneller durch Material zu kommen und zu entdecken, was Ihnen sonst entgangen wäre. Prüfen Sie alles nach, was in einem Arbeitsergebnis landen wird, und lassen Sie die Zusammenfassung eines Modells nie das Einzige sein, was zwischen einem Kunden und einer Entscheidung steht.